Die nicht ganz ernst gemeinte Handlung beschreibt das Schicksal eines Bergbauerns, seinen Sohnes, seiner Knechte und Mägde. Auf den Menschen lastet eine "unheimliche, nicht greifbare Furcht" vor dem Berg. Der Berg lockt sie, ihn zu besteigen, es ist so "als ob er sie ab und zu rufen würde". Doch wer den Verlockungen erliegt, läuft Gefahr sein Leben zu verlieren, denn "der Berg, der kennt kei Einsehn net".

Auch der Sohn des Bauerns, der "Bua", vernimmt den Ruf. Zusätzlich trifft er die Gailtalerin, die ihm sexuelle Versprechungen macht für den Fall, dass er den Berg für sie bezwingen werde. Und so kommt es, dass der Sohn "aufi" geht und dabei abstürzt.

Das Album endet damit, dass der Vater einen Monat nachdem Unfall die Stimme seines toten Kindes hört, die ihn dazu bringt, ebenfalls den Watzmann zu besteigen.

Im Film wird hier noch zusätzliche Handlung angehängt: Der Vater kehrt lebend vom Berg zurück und heiratet die Gailtalerin. Zusammen verwandeln sie den Bauernhof mit Krediten in ein riesiges Skizentrum. Der Bauer ist jetzt zwar frei vom Watzmann, doch dafür in den Fängen der Bank.

• Manfred O. Tauchen: Vater, Gailtalerin, 1. Knecht, Chor der Weiber
• Joesi Prokopetz: Bua, 2. Knecht, Chor der Weiber
• Wolfgang Ambros: Großknecht, Geisterstimme
• Meinrad Nell: Erzähler

• Wolfgang Ambros: Gesang
• Christian Kolonovits: Piano, E-Piano, Orgel, Synthesizer, Arrangements
• Fritz Matzka: Schlagzeug
• Günter Großlercher: Akustik-Gitarre
• Josef Kuluntschitsch: E-Gitarre
• Heinz Jäger: Baß
• Die Schmetterlinge: Chorgesang

• Manfred O. Tauchen: Vater, Gailtalerin, 1. Knecht
• Christoph Fälbl : Bua, 2. Knecht
• Gabi Rothmüller: Magd
• Roswitha Rodrigues: Magd
• Karin Ebner-Kofler: Magd
• Karl-Maria Drexler: Knecht
• Edgar Fell: Knecht
• Kevin Pinnock: Knecht

• Band: Die Nr. 1 vom Wienerwald
  • Wolfgang Ambros: Gitarre und Gesang
  • Peter Koller: Gitarre
  • Helmut Pichler: Baß und Gesang
  • Günter Dzikowski: Keyboards und Gesang
  • Harry Stampfer: Schlagzeug
• Gäste: Die Original Alpinkatzen
  • Hubert von Goisern
  • Wolfgang Staribacher

• Ouverture (Kolonovits)
• Hollaröhdulliöh (Ambros/Prokopetz)
• Gespräch der Knechte (Tauchen)
• Hollaröhdulliöh (Ambros/Prokopetz)
• Das Rufen (Tauchen)
• Der Berg (Ambros/Prokopetz)
• Die Jagd (Tauchen)
• Oh St. Hubertus (Ambros/Prokopetz )
• Gespräch der Knechte (Tauchen )
• Lied der Knechte (Koller, Dzikowski/Tauchen)
• Die Gailtalerin (Ambros/Prokopetz)
• Einzug der Dorfbewohner (Sullivan, Staribacher/Tauchen)
• Hiatamadl (Sullivan, Staribacher)
• Das Dorffest (Sullivan, Staribacher/Tauchen)
• Sie ist wieder da (Koller, Dzikowski/Tauchen)
• Beschwörung (Sullivan, Staribacher)
• Nackt und bloß (Koller, Dzikowski/Tauchen, Prokopetz)
• G'nagelte Schuach (Perkins, deutsch: Prokopetz)
• Aufi oder net aufi (Tauchen)
• Die Verführung (Tauchen)
• Abwärts und bergauf (Ambros/Prokopetz)
• Gespräch der Knechte (Tauchen)
• Das Knechtleben (Koller, Dzikowski/Tauchen)
• Der Kampf (Tauchen)
• Aufi, aufi (Ambros/Prokopetz)
• Der Berg holt sich den Buben (Tauchen)
• Er fallt (Ambros/Prokopetz)
• Das Maß ist noch nicht voll (Tauchen)
• Finale (Koller, Dzikowski/Ambros)
• Die Belohnung (Tauchen)
• Hollaröhdulliöh (Ambros/Prokopetz)
• Schifoan (Ambros)
• Der Fluch der Bank (Tauchen)